（1）T日投资者开立上海证券交易所的证券账户，并建立场内证券账户与场外上海中登基金账户关联关系；

（2）场内与场外关联关系建立后，投资者通过场外销售机构（转出方）提交跨系统转托管申请，注明基金账号、基金代码、场内证券机构（转入方）代码和转托管数量等信息。

（3）T+2日可通过场内证券机构（转入方）查询交易确认结果及转托管转入的基金份额，并可通过场内办理卖出等交易。